События начинаются после 3 экзамена на чунина, который был успешно сдан всеми ребятами. Наруто на один шаг стал ближе к свое мечте. Его мастерство ниндзя стало лучшим. Саске же жил просто и убого, как всегда сам, но его жизнь поменялась, он стал общительней, более мягок к другим. Что касается Сакуры, Хинаты, Нэйджи и остальных нарутовских друзей, то они начали жить и продолжать удивлять своих сенсеев своим мастерством.…  В Конохе спокойная жизнь… Орочимару, коварный змеиный Санин, все еще пытается завоевать Коноху, … но безуспешно. Но вот у него созревает план, он собирается внезапно напасть на Цунаде, уже пятую Хокаге, тем самым показать, что он сильнее Хокаге, и завоевать Коноху. Нот как придумать эффект неожиданности, в голову ему еще не пришло…. Акацки тем временем живут своей жизнью, у них типа каникулы… Лидер отпустил их на некоторое время, что бы они отдохнули готовясь к какой то величайшей битве…